Sabrina “Bree” Osbourne, in passato Stanley, è una raffinata e colta transessuale in attesa dell’intervento di cambio del sesso. Bree vive in un quartiere povero di Los Angeles dove lavora in un fast food e risparmiando il più possibile per pagare l’operazione. Un giorno riceve una telefonata dal carcere minorile di New York city da parte di un certo Toby Wilkins che dice di essere il figlio di Stanley, Bree risponde “Stanley non vive più qui”. Bree era del tutto ignara di avere un figlio, nato dal suo unico rapporto sessuale al college 17 anni prima, e del fatto che la madre si fosse suicidata. Bree racconta alla sua psicoterapista, a cui è molto legata, della telefonata e che non è intenzionata a incontrare il figlio perché vuole rompere col suo passato. La psicoterapista è contraria e decide di non firmare l’autorizzazione per l’intervento finché Bree non avrà conosciuto il figlio a fondo